Category Archives: The Battle

ส่วนแบ่งตลาดความงาม

ตลาดศัลยกรรม ตลาดสบู่ สบู่ความงาม สบู่ฆ่าเชื่อ สบู่สมุนไพร สบู่เด็ก

ตลาดสบู่ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสบู่เหลว 5,000 ล้านบาท และสบู่ก้อน 5,000 ล้านบาท โดยสบู่เหลวเป็นกลุ่มที่มีการเติบโต 10% ส่วนสบู่ก้อนเติบโตเพียง 3% เท่านั้น ตลาดเครื่องสำอาง เครื่องสำอางนำเข้า เครื่องสำอางในประเทศ ตลาดเครื่องสำอาง เครื่องสำอางอินเตอร์แบรนด์ เครื่องสำอางทั่วไป ตลาดเครื่องสำอาง ผิวหน้า ริมฝีปาก ดวงตา เล็บ

ตลาดเครื่องสำอางมีการเติบโต 2-3% โดยเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีมีสัดส่วน 5-10% ในตลาดเครื่องสำอางนำเข้า

 

ตลาดดูแลผิวพรรณเติบโต 6.1% โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็นตลาดที่ใหญ่ด้วยสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดรวมทั้งหมด โดยลอรีอัลเป็นอันดับหนึ่งในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

ตลาด ดูแลผิวพรรณ ผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม ทำความสะอาดร่างกาย เครื่องสำอาง น้ำหอม

ตลาดความงามในปีนี้เติบโต 6.5% จากผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในความงามภายนอกมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณยังคงเป็นตลาดใหญ่สุดด้วยสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดความงามรวม

 

 

Beauty Market

ตลาดความงาม

ดูแลผิวพรรณ        46%

เส้นผม    19%

ทำความสะอาดร่างกาย        17%

เครื่องสำอาง          14%

น้ำหอม   5%

ตลาดรวม 154,000 ล้านบาท

ที่มา : ลอรีอัล, มีนาคม 2560

ตลาดความงามในปีนี้เติบโต 6.5% จากผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในความงามภายนอกมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณยังคงเป็นตลาดใหญ่สุดด้วยสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดความงามรวม

ตลาดดูแลผิวพรรณ

ดูแลผิวหน้า            83%

ดูแลผิวกาย            17%

ตลาดรวม 700,000 ล้านบาท

ที่มา : ลอรีอัล, มีนาคม 2560

ตลาดดูแลผิวพรรณเติบโต 6.1% โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็นตลาดที่ใหญ่ด้วยสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดรวมทั้งหมด โดยลอรีอัลเป็นอันดับหนึ่งในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

 

ตลาดเครื่องสำอาง /  ตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม / ตลาดสบู่ / ตลาดศัลยกรรม

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2560

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2560 1 KOREA KING COOKING PAN 190,731,000 บาท (มีนาคม 2559 140,577,000 บาท) 2 OPPO MOBILE PHONE UNITS 112,526,000 บาท (มีนาคม 2559 14,748,000 บาท) 3 TOYOTA PICKUPS 104,520,000 บาท (มีนาคม 2559 49,792,000 บาท) 4 COKE SOFT DRINK 93,271,000 บาท (มีนาคม 2559 127,188,000 บาท) 5 WWW.11STREET.CO.TH WEBSITE 78,730,000 บาท 6 TOYOTA PASSENGER CARS 76,880,000 บาท (มีนาคม 2559 93,548,000 บาท) 7 CHANG CORPORATE 65,651,000 บาท (มีนาคม 2559 51,489,000 บาท) 8 PEPSI SOFT DRINK 64,874,000 บาท (มีนาคม 2559 56,803,000 บาท) 9 DTAC ISP. 59,235,000 บาท (มีนาคม 2559 51,150,000 บาท) 10 DOWNY FABRIC CONDITIONER 55,142,000 บาท (มีนาคม 2559 26,752,000 บาท) ที่มา : Nielsen, มีนาคม 2560

 

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2560

KOREA KING COOKING PAN  OPPO MOBILE PHONE UNITS TOYOTA PICKUPS COKE SOFT DRINK  WWW.11STREET.CO.TH WEBSITE  TOYOTA PASSENGER CARS  CHANG CORPORATE  PEPSI SOFT DRINK  DTAC ISP  DOWNY FABRIC CONDITIONER

Coffee RTD เมื่อรายย่อยขอแตกต่าง

 

                ตลาดกาแฟพร้อมดื่มมูลค่า 12,000 ล้านบาท โดยมีเบอร์ดี้เป็นผู้นำตลาดมาอย่างยาวนานด้วยส่วนแบ่งตลาด70% ในปีที่ผ่านมา ถูกท้าจากรายย่อยอย่างต่อเนื่องจากการมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ที่เติบโตต่อเนื่อง 5-6% ทุกปีอย่างน่าสนใจจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการดื่ม และขนาดบรรจุภัณฑ์ที่พอดีกับการดื่มหนึ่งครั้ง

ดาวคอฟฟี่จากพรีเมียมคนเมืองสูงแมส

                ดาวคอฟฟี่ ขึ้นชื่อว่าเป็นกาแฟพร้อมดื่มน้องใหม่ที่เข้ามาทำตลาดโดย วี ฟู้ดส์ ผู้ได้รับไลเซน ผลิต จัดจำหน่าย กาแฟกระป๋อง ดาว คอฟฟี่ในทั้งและอาเซียน จาก บริษัท ดาวเฮือง เจ้าของกาแฟดาวประเทศลาว เข้าทำตลาดในไทยตั้งแต่กลางปี 2015 เข้าลงเล่นในตลาดพรีเมี่ยม

ด้วยจุดสร้างความแตกต่างกาแฟกระป๋องจากเม็ดกาแฟ อะราบิกา 2 รสชาติ ไอซ์ คลาสสิคเบลนด์ และไอซ์ ลองแบล็คเบลนด์ กาแฟอาราบิก้า ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์กาแฟที่ใช้ทำกาแฟสด ในราคากระป๋องละ 15 บาท เน้นทำตลาดในกลุ่มคนเมือง ที่เน้นรสชาติมากกว่าราคาประหยัด เพื่อลดภาระการกระจายสินค้า และเลี้ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับเจ้าตลาดอย่างเบอร์ดี้ กาแฟกระป๋องจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่เป็นเจ้าตลาดนี้มาอย่างยาวนาน พร้อมรสชาติที่หลากหลาย ช่องทางกระจายสินค้าที่เข้าถึงทุกพื้นที่ และราคาต่อกระป๋อง 12 บาท

                ถึงแม้ว่าตลาดกาแฟกระป๋องพรีเมียมจะมีสัดส่วนเพียง 5% ของตลาดรวม แต่การสู้รบในตลาดนี้ไม่ร้อนแรงเท่าตลาดกาแฟกระป๋องระดับแมสที่มีสัดส่วนมากถึง 95%  

ทำให้ปีที่ผ่านมา ดาวคอฟฟี่สามารถสร้างยอดจำหน่ายได้มากถึง 100 ล้านบาท

                ส่วนในปีนี้อภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร วีฟู้ดส์ เริ่มบุกตลาดแมส ด้วยการส่งดาว แมกซ์ กาแฟกระป๋องไลน์อัพใหม่ของดาวคอฟฟี่ ในราคากระป๋องละ 13 บาท จัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด เช่น ร้านสะดวกซื้อตามกรุงเทพ และหัวเมืองเป็นหลัก ซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับกาแฟกระป๋องดาว ทั้ง2 รสชาติ โดยมี DKSH เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

“กาแฟกระป๋อง ดาว แมกซ์ มีจุดเด่นคือ เป็นกาแฟ อาราบิก้า ซึ่งเป็นกาแฟที่ใช้ทำกาแฟสด และกาแฟระดับพรีเมี่ยม ต่างจากคู่แข่งที่ใช้กาแฟสายพันธ์โรบัสต้า สื่อสารผ่านมุมมองที่เป็นทัศนคติของผู้บริโภคได้แก่ ความมุ่งมั่นในอาชีพ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และเสียสละเพื่อผู้อื่น ผ่านภาพยนตร์โฆษณา 3 ตอน ตอกย้ำด้วยพรินต์แอดสโลแกน เข้มจริง คนจริงใจเต็มแมกซ์ ด้านหลังมีรูปภูเขาไฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟดาว คอฟฟี่ ที่เป็นจุดขายหลักของแบรนด์ดาว เจาะกลุ่มเป้าหมายชายหญิงอายุ 18-60 ปีที่ดื่มกาแฟกระป๋องเป็นประจำเพื่อความสดชื่น”

ทั้งนี้ที่ผ่านมากาแฟกระป๋องดาว คอฟฟี่ ทั้ง 2 รสชาติ มียอดจำหน่ายจากโมเดิร์นเทรด 70% ร้านค้าทั่วไป 30% โดยยอดจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด 40% มาจากร้านสะดวกซื้อ โดย กาแฟกระป๋องดาวมีส่วนแบ่ง 3% ในตลาดโมเดิร์นเทรดที่เป็นช่องทางที่มีการเติบโตถึง 11%

โกปิโก้ลูกอมไม่พอขอพร้อมดื่มด้วย

                เจ้าเก๋าในตลาดลูกอมรสกาแฟ อย่างโกปิโก้ ได้เข้ามาเป็นน้องใหม่ในตลาดกาแฟพร้อมดื่ม ในชื่อโกปีิโก้ คอฟฟี่จากการมองตลาดลูกอมอิ่มตัว และมัลลิกา อิทธิสกุลชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกอมโกปิโก้มองตลาดกาแฟพร้อมดื่มยังมีช่องว่างให้ลงเล่นอีกมากในเรื่องรสชาติและรูปแบบกระป๋องที่ไม่สะดวกในการพกพา โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

                เกมการตลาดในฐานะน้องใหม่ในตลาดกาแฟพร้อมดื่มอย่างโกปิโก้จึงสร้างความแตกต่างด้วย 3 แนวทางหลักคือใช้บรรจุภัณฑ์ขวดฝาเกลียวเพื่อความสะดวก ดื่มไม่หมดสามารถเก็บได้ มี 2 รสชาติ Strong Taste และ Smooth Teste ที่ให้รสชาติและกลิ่นเหมือนกาแฟสดจากเมล็ดพันธ์กาแฟที่ปลูกในดินภูเขาไฟ และขนาด 240 มิลลิลิตรมากกว่าคู่แข่ง 33% ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณเฉลี่ยกระป๋องละ 180 มิลลิลิตร ในราคา 13 บาทในเจาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก

                โกปิโก้ คอฟฟี่ เริ่มจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมัลลิกาคาดหวังว่าในสิ้นปีนี้จะสร้างส่วนแบ่งตลาดมากถึง 10% หรือรายได้ 1,000-1,200 ล้านบาท จากการกระจายสินค้าผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก และค้าส่งระดับท้องถิ่น ผ่านเดอเบลเป็นสายส่งกระจายสินค้า

สร้างการรับรู้ผ่านพรีเซ็นเตอร์ “เวียร์-ศุกลวัฒน์”, “ตอง-กวินทร์”, “ขวัญ-อุษามณี” ด้วยงบการตลาด 250 ล้านบาท ไปในสื่อ TVC วิทยุ เอาท์ดอร์ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถกระจายถึงผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงแจกโกปีิโก้ คอฟฟี่ 2 ล้านขวด ให้ทดลองชิมเพื่อตอกย้ำรสชาติที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด

                มัลลิกา เชื่อมั่นว่า จากจุดเริ่มต้นนี้ จะผลักดันให้ โกปิโก้ คอฟฟี่ มีส่วนแบ่งตลาด 35% ในกาแฟพร้อมดื่มภายใน 8-10 ปีได้ไม่ยาก

 

Home Appliances Market Share ส่วนแบ่งตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ตลาดพัดลม ตลาดเครื่องปรับอากาศ ตลาดแอร์

ตลาดแอร์ปีนี้คาดการณ์เติบโต 10% จากสภาพอากาศที่ร้อนระอุ และอัตราการครอบครองแอร์ของครัวเรือนไทยยังต่ำ โดยกรุงเทพมีสัดส่วนการครอบครองแอร์เพียง 50และต่างจังหวัด 20%  โดยปีนี้แอร์อินโวเตอร์เริ่มมีสัดส่วน40-50% เกือบครึ่งของตลาดแอร์ทั้งหมด จากจุดขายประหยัดไฟ และราคาแอร์อินโวเตอร์ลดลงมีราคาสูงกว่าแอร์ธรรมดาเพียง 10–15% โดยยอดจำหน่ายแอร์ 47% มาจากช่วง มีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนของทุกปี ตลาดเครื่องซักผ้า ตลาดตู้เย็น ตลาดทีวี

ปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ตลาดทีวีตกจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนปีหน้าคาดการณ์เติบโต 5% จากเศรษฐกิจที่เริ่มกระเตื้องขึ้น ตลาดเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ตลาดพัดลม

ตลาดเครื่องปรับอากาศ

ตลาดเครื่องปรับอากาศ

ตลาดเครื่องซักผ้า

ตลาดตู้เย็น

ตลาดทีวี

ตลาดเครื่องทำน้ำอุ่น

Coffee & Tea RTD Market Share ส่วนแบ่งตลาดกาแฟและชาพร้อมดื่ม

ตลาดชาพร้อมดื่ม ตลาดชาเขียว

คาดการณ์ตลาดชาพร้อมดื่มปีนี้ติดลบ 2% หวยชาเขียวเริ่มเสื่อมความนิยม และผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และเลือกดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่นแทน ตลาดชาเขียว

ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม

ตลาดกาแฟพร้อมดื่มเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต จากผู้บริโภคที่นิยมดื่มกาแฟมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างเดินทาง โดยกาแฟพร้อมดื่มมีเจ้าตลาดหลักคือเบอร์ดี้ที่ครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งในตลาดนี้มาอย่างยาวนาน

 

ตลาดชาพร้อมดื่ม

ตลาดกาแฟ

ตลาดชาเขียว

ส่วนแบ่งตลาด

 

Drinking Market Share ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่ม

ตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในปีนี้ติดลบ 1% จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและพืชผลการเกษตร

ตลาดน้ำผลไม้ปีนี้คาดการณ์เติบโต 3-5% และยังช่องว่างในการทำตลาดอีกมากจากพฤติกรรมคนไทยเริ่มหันมาดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและให้ความสดชื่นมากขึ้น โดยคนไทยมีอัตราการดื่มน้ำผลไม้เฉลี่ยเพียง 4 ลิตรต่อคนต่อปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศอย่างอเมริกา แคนนาดา ที่ดื่มน้ำผลไม้ต่อคนต่อปีเฉลี่ยมากถึง 20 ลิตรเลยทีเดียว

ตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ในปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายลดลง2% เมื่อเทียบกับปี 2558 จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งที่ผ่านมาตลาดนี้เติบโตปีละ 10-15%

ตลาดรวม 43,000 ล้านบาท หรือประมาณ 4,000 ล้านลิตร เติบโต 11% ในปี 2559

Food Restaurant Market Share ส่วนแบ่งตลาดร้านอาหาร และอาหาร

ตลาดเบเกอรี่และเค้ก

5 ปีที่ผ่านมาตลาดเบเกอรี่และเค้กเติบโต7% และคาดการณ์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปถึงปี 2563 ตบาดร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ตลาดร้านกาแฟ

ตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี จากพฤติกรรมคนไทยบริโภคกาแฟเฉลี่ยคนละ 200 แก้วต่อปี

ตลาดร้านอาหารตลาดปิ้งย่าง

ตลาดปิ้งย่างเติบโต 6% ในปีนี้ จากเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น และแบรนด์ผู้นำอันดับหนึ่งอย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ที่มีส่วนแบ่งตลาด 58% กระตุ้นตลาดผ่านแคมเปญต่างๆ ทั้งรีฟิวบุฟเฟต์ รวมถึงการเปลี่ยนกระทะใหม่เป็นกระทะดำ ตลาด QSR

ตลาด QSR ปีนี้คาดการณ์เติบโตเพียง 1 ดิจิ จากเศรษฐกิจที่ชะลอการจับจ่ายของผู้บริโภค

 

ส่วนแบ่งตลาด

Market Share

ตลาดปิ้งย่าง

ตลาด QSR ตลาดไก่ทอด ตลาดเบอเกอร์ ตลาดพิซซ่า

ตลาดเค้ก

ตลาดเบเกอรี่

ตลาดกาแฟ

ตลาดร้านกาแฟ

ตลาดร้านอาหาร

ตลาดไอศกรีม

 

ความท้าทายของ “สหพัฒน์” รอบทิศทาง ไนกี้ “แตกหัก” คอนซูเมอร์โปรดักต์ Price War

ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นปีที่ยากลำบากของทุกธุรกิจ แต่ “สหพัฒน์” ก็ยังแก้เกมสร้างยอดขายเป็นไปอย่างน่าพอใจคือ 32,845 ล้านบาท เติบโต 13.2% แต่ถึงอย่างไร ยักษ์ใหญ่รายนี้ก็ต้องปรับตัวเตรียมสู้ทุกสนามรบ

  • กำไรของสหพัฒน์อยู่ที่ 3.5- 4% จากยอดขายทั้งหมด 32,845 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น 80% เป็นสินค้าของบริษัท 20% เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
  • ตลาดคอนซูเมอร์โปรดักต์ในปีที่ผ่านมา ถูกกดปุ่มด้วยโปรโมชั่นราคาทั้งครีมอาบน้ำ, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก สหพัฒน์เองก็ต้องตอบโต้ด้วยโปรโมชั่นแรง ๆ กลับไปเช่นกัน
  • สหพัฒน์ได้ลงทุนถึง 40 ล้านบาท สร้างศูนย์ Data Center ที่มีระบบ IT ครบวงจร ที่สำนักงานใหญ่ของตัวเองบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อที่จะใช้เก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้าในสต๊อกตัวเองที่มีเกือบ ๆ 2,000 รายการ
  • ในส่วนของ ไนกี้ ที่สหพัฒน์ เป็นตัวแทนจำหน่ายมานาน 10 ปี ทำให้ยอดขายเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท แตกหักกับสหพัฒน์ได้ติดต่อแบรนด์ใหม่เข้ามาทดแทนคือ อันเดอร์ อาร์เมอร์ (Under Armour) แบรนด์ชุดกีฬาเบอร์ 2 ของโลก เข้ามาจำหน่ายแทน
  • ในขณะที่ Product Hero อย่าง “มาม่า” ที่มีส่วนแบ่งในตลาด 52% ในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมูลค่า 12,500 – 13,000 ล้านบาท แม้จะมียอดขายเติบโต 10% แต่ปีนี้ก็เตรียมงบการตลาดสูงกว่าปีที่แล้ว คือมากกว่า 230 ล้านบาท เพราะตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จถูกคาดการณ์ว่าจะเต็มไปด้วยเกมสงครามราคา

IT – Telecom Market Share

ตลาดแท็ปเล็ต

ตลาดฟีเจอร์โฟน

ส่วนแบ่งตลาดโน้ตบุ๊กครึ่งปีแรก 2559

มูลค่าตลาดสื่อสารไทย

มูลค่าตลาดบริการมือถือ

ตลาดแท็ปเล็ต Tablet

ตลาดฟีเจอร์โฟน

ส่วนแบ่งตลาดโน้ตบุ๊ก ตลาดโน้ตบุ๊ก

โอเปอเรเตอร์ มูลค่าตลาด

ตลาดสื่อสาร